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背景国内外大模型超算建设加快，算力和应用将推动数据流量激增，光模块icon作为数据通光电转换的关键节点将直接受益，叠加光模块正处于400G到800G的技术迭代期，行业未来有望呈现量价齐升趋势。二级市场上，由于AI需求大超预期，近期不少公司纷纷表示，高速产品实现大批量交付，800G光模块赛道正式开启。
1，联特科技，400G，800G都有
2，剑桥科技，400G，800G都有
3，中际旭创，800G领先，市场占比大
4，新易盛，400G，800G都有，芯片外采；
5，光迅科技，400G有，800G送样；
6，华西股份，拥有400G，800G光模块；
7，博创科技icon，400G有，800G没有；
8，天孚通，800G，提前布局了高端光引擎
9，光库科技，薄膜铌酸锂
10，源杰科技，技术在50G以下，100G光芯片在预研中，还没出来；
11，长光华芯，100G光芯片发布了
12，仕佳光子，无源芯片，800G送样中；光芯片25G也在送样中。
总结
一，目前主流800G是EML，先发优势icon明显的是中际旭创和剑桥科技，如果后续硅光或者TFLN替代EML，先发优势就会变成新易盛和联特科技，中际旭创要落后。
二，性能成本上，TFLN（薄膜铌酸锂调制器）光模块有绝对优势，体积大的问题，在服务器上并不重要，高速光模块TFLN应该是最优选择。但是目前还没有出货，所以还没有体现出业绩。
国内唯一有做薄膜铌酸锂调制器的公司是光库科技。
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